Z.AI cerca 5 miliardi di dollari a Hong Kong tramite vendita di azioni e obbligazioni convertibili

Domenica, Z.AI, una società cinese di intelligenza artificiale quotata a Hong Kong e precedentemente nota come Zhipu AI, ha rivelato piani per raccogliere circa 5 miliardi di dollari attraverso l'emissione di nuove azioni e obbligazioni convertibili. L'azienda intende offrire circa 21,97 milioni di nuove azioni H a 714 dollari di Hong Kong ciascuna, puntando a un totale di circa 15,7 miliardi di dollari di Hong Kong (2 miliardi di dollari USA), che è il 9,96% in meno rispetto al prezzo di chiusura di 793 dollari di Hong Kong di venerdì. Inoltre, Z.AI emetterà obbligazioni convertibili a cedola zero con scadenza nel 2027, del valore di 20,14 miliardi di yuan (3 miliardi di dollari USA). Queste obbligazioni possono essere convertite in circa 26,37 milioni di azioni a 892,50 dollari di Hong Kong ciascuna, un premio del 12,6% rispetto alla chiusura di venerdì, come riportato dal Wall Street Journal. L'azienda cita la crescente domanda di servizi di IA e lo sviluppo di modelli linguistici avanzati come ragioni per l'aumento della capacità di calcolo. I fondi faciliteranno anche un'espansione della sua base azionaria. Questa raccolta fondi segue un collocamento azionario da 4 miliardi di dollari USA a luglio, avvenuto dopo la fine di un periodo di lock-up di 60 giorni. Prima di ciò, si è concluso un lock-up di sei mesi su 25,68 milioni di azioni IPO detenute da investitori cornerstone; l'IPO ha raccolto 31,4 miliardi di dollari di Hong Kong con azioni prezzate a 1.588 dollari di Hong Kong ciascuna. Z.AI compete su scala globale con OpenAI e Anthropic, mentre a livello nazionale affronta la concorrenza di DeepSeek, Moonshot AI e MiniMax, mentre le aziende cinesi di IA potenziano le loro infrastrutture e gli investimenti in modelli linguistici di grandi dimensioni per tenere il passo con i concorrenti internazionali.