Il boom dell'AI spinge gli ordini di chip a nodo maturo verso le fonderie cinesi, SMIC ne beneficia

Una carenza di semiconduttori a nodo maturo, causata dal passaggio delle fonderie globali a chip AI ad alto margine, sta spingendo gli ordini verso i produttori cinesi. Zhao, capo di SMIC, ha notato che i clienti di elettronica di consumo e IoT stanno cercando capacità produttiva nella Cina continentale, rafforzata dalla domanda di veicoli elettrici, robotica, localizzazione della catena di approvvigionamento e accumulo di scorte. I dati TrendForce mostrano che l'utilizzo medio delle wafer da 8 pollici nelle principali fonderie dovrebbe raggiungere quasi il 90% nel 2026, rispetto all'80% del 2025, trainato dai PMIC per server AI. TSMC prevede di ridurre parte della capacità a nodo maturo da 12 pollici, spingendo l'eccesso verso fonderie cinesi e di secondo livello. L'utilizzo delle wafer di SMIC è salito al 93,1% nel primo trimestre del 2025 rispetto all'89,6% dell'anno precedente, con i ricavi dalla Cina che hanno raggiunto quasi l'89% del totale.