Universal Music Group pianifica un'emissione obbligazionaria da 1 miliardo di euro dopo il rifiuto di Ackman

Universal Music Group si prepara a un'emissione obbligazionaria in due tranche da 1 miliardo di euro l'8 giugno, dopo aver respinto l'offerta di acquisizione da 56 miliardi di euro di Bill Ackman. L'offerta comprende tranche a 4 e 10 anni, ciascuna da 500 milioni di euro, per rifinanziare il debito e finanziare attività aziendali. La società ha un rating Baa1 da Moody's e BBB+ da S&P. Ha un prestito ponte da 1 miliardo di euro in scadenza a fine luglio e un'obbligazione da 500 milioni di euro in scadenza nel 2027. BNP Paribas e Credit Agricole CIB sono coordinatori globali; i bookrunner includono IMI Corporate & Investment Banking (Intesa Sanpaolo), Mediobanca, Mizuho, Morgan Stanley, Santander e Societe Generale. Ackman ha recentemente venduto la sua partecipazione da 1,42 miliardi di euro dopo il fallimento dell'offerta.